乱舞春秋

七 9th, 2010农行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

重要提示

　　1、中国农业银行股份有限公司(以下简称“发行人”或“农业银行”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］805号文核准。本次发行的初始发行规模为22，235，294，000股，发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至25，570，588，000股。

　　2、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。其中，战略配售不超过10，228，235，000股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%；回拨机制启动前，网下发行不超过4，800，000，000股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%；其余部分向网上发行。

　　3、根据本次发行网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为2.68元/股。

　　4、根据《中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》(以下简称“《网上发行公告》”)公布的超额配售选择权(绿鞋)机制，发行人及联席主承销商根据本次发行的申购情况，协商确定向网上投资者超额配售3，335，294，000股，占初始发行规模的15%，超额配售后本次发行总量为25，570，588，000股。

　　5、根据《中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制，由于本次网上发行获得足额认购，且本次网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将232，028，000股股票从网上回拨至网下。

　　回拨机制实施后，战略配售10，228，235，000股，占超额配售后发行规模的比例为40%；网下发行5，032，028，000股，占比为19.7%；网上发行10，310，325，000股，占比为40.3%。

　　6、本次发行的网下发行工作已于2010年7月6日结束。A股战略投资者申购资金已经德勤华永会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；战略配售及网下发行过程已经金杜律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　7、根据2010年7月1日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、发行价格及确定依据

　　发行人和联席主承销商根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币2.68元/股，该价格对应的市盈率为：

　　1、12.00倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)。

　　2、14.12倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司所有者的净利润除以本次A股和H股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算)。

　　3、14.43倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司所有者的净利润除以本次A股和H股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算)。

　　4、8.73倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次发行前的总股数计算)。

　　5、10.27倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次A股和H股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算)。

　　6、10.50倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次A股和H股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算)。

　　二、网下累计投标询价情况

　　联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下申购以及资金到账情况，联席主承销商做出最终统计如下：

　　经核查，初步询价提供有效报价的81家询价对象管理的214家配售对象全部参与了网下申购，其中，1家配售对象未按时缴纳申购款，网下申购无效；213家配售对象及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，冻结资金总额为182，901，250，000元。有效申购的213家配售对象中，40家配售对象因申购价格低于发行价格2.68元/股未能获得最终配售；达到发行价格2.68元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共173家，对应的有效申购总量为54，150，900，000股，有效申购资金总额为145，124，412，000元，网下初步配售比例为8.86411860%，认购倍数为11.28倍。

　　三、网上申购情况

　　1、网上申购数量

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1，256，290户，有效申购股数为110，951，973，000股。

　　2、超额配售情况

　　本次发行的初始发行规模为22，235，294，000股，其中：战略配售10，228，235，000股，网下发行4，800，000，000股，网上发行7，207，059，000股。

　　发行人和联席主承销商根据本次发行申购情况，协商确定向网上投资者超额配售3，335，294，000股，占初始发行规模15%，超额配售后总发行规模为25，570，588，000股。超额配售后、回拨机制启动前，网上发行初步中签率为9.50172648%。

　　四、回拨机制实施情况

　　根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行获得足额认购，且本次网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将232，028，000股股票从网上回拨至网下。回拨后网上发行最终中签率不高于网下发行最终配售比例。

　　回拨机制实施后发行结构如下：战略配售10，228，235，000股，占超额配售后总发行规模的比例为40%；网下发行5，032，028，000股，占比为19.7%；网上发行10，310，325，000股，占比为40.3%。

　　回拨机制实施后，网下最终配售比例为9.29260270%；网上最终中签率为9.29260176%。

　　五、战略配售、网下配售和网上发行结果

　　(一)战略配售结果

　　本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质、和农行长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括大型国有企业、保险公司及其他金融机构、农业产业化龙头企业三类。

　　27家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，总金额为人民币325亿元。本次发行最终向战略投资者定向配售的股数为10，228，235，000股，占超额配售后总发行规模的比例为40%。

　　每家战略投资者获配股数的50%锁定期为12个月，50%锁定期为18个月。锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。本次发行的战略投资者未参与初步询价及累计投标询价。战略投资者获配股数及退款金额如下：

　　(二)网下配售结果

　　根据网下申购及资金到账情况，经金杜律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下获得配售的为173个配售对象，对应的有效申购股数为54，150，900，000股，网下最终配售股数为5，032，028，000股，配售比例为9.29260270%，认购倍数为10.76倍。

　　网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

　　网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

　　注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　(三)网上发行结果

　　网上最终发行股数为10，310，325，000股，最终中签率为9.29260176%。本次网上发行配号总数为110，951，973个；号码范围为:

　　第一组：00000001――99999999

　　第二组：00000000――10951973

　　本次网上发行的股票无锁定期。

　　六、网下申购中的无效申购情况

　　发行人：中国农业银行股份有限公司

　　联席保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司

　　中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

　　国泰君安证券股份有限公司

　　(以上排名不分先后)

　　2010年7月8日

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